Ein CRM, das Kunde, Angebot und Abschluss an einem Ort hält
Hören Sie auf, im WhatsApp-Verlauf zu suchen, welches Angebot an welchen Kunden ging. Bringen wir Ihren Vertriebsprozess in ein einziges Panel, zugeschnitten auf Ihre Abläufe.
Ihre eigene Pipeline
Die Stufen richten sich nach Ihrem Prozess: neue Anfrage, Gespräch, Angebot, Verhandlung, Abschluss. Sie müssen sich keiner fertigen Vorlage fügen.
Angebots- und Freigabeprozess
Angebotspositionen, Rabattbefugnisse, Versionsverlauf und die Freigabe durch die Leitung ab einem von Ihnen gesetzten Betrag laufen in einem Prozess.
Gespräche dokumentiert
WhatsApp-, E-Mail- und Telefongespräche landen auf der Kundenkarte. Wechselt das Personal, bleibt die Historie bei Ihnen.
Für wen ist das geeignet?
Wir bauen es für Unternehmen mit zwei bis fünfzig Vertriebsmitarbeitenden, die über Angebote arbeiten und Kundenbeziehungen langfristig führen. Fertigungsbetriebe, Agenturen, Versicherungs- und Immobilienbüros, technische Dienste und Großhändler sind die Gruppen, mit denen wir am häufigsten arbeiten.
Wo Standard-CRMs klemmen, sind es meist dieselben drei Dinge: feste Felder, die nicht zu Ihrem Prozess passen, die laufende Gebühr pro Nutzer und Daten, die Sie nicht herausbekommen. Individuelle Entwicklung räumt alle drei ab.
Was lässt sich aufbauen?
- Kunden- und Firmenkarten, Ansprechpartner, eigene Felder
- Lead-Erfassung, Quellenverfolgung und automatische Zuweisung an Mitarbeitende
- Vertriebspipeline mit Gewinn- und Verlustgründen
- Angebotserstellung, PDF-Ausgabe, Revisionsverlauf
- Auftrags- und Vertragsverfolgung
- Aufgaben, Kalender, Termine und Erinnerungen
- WhatsApp-, SMS- und E-Mail-Integrationen
- Prämien- und Provisionsberechnung
- Führungsdashboard, Umsatz- und Conversion-Berichte
- Kundenportal und Supportanfragen
Rechte und Sicherheit
Wer was sieht, wird von Anfang an festgelegt. Vertriebsmitarbeitende sehen nur ihre eigenen Kunden, die Buchhaltung erreicht keine Kontaktdaten, die Leitung überblickt alle Filialen. Die Rechtematrix wird vor dem Livegang Rolle für Rolle von Hand geprüft.
Die Daten liegen auf Ihrem Server oder in einem auf Ihren Namen eröffneten Konto. Sie können jederzeit ein vollständiges Backup ziehen und in jedem gewünschten Format exportieren.
Was Sie aus dieser Arbeit mitnehmen
- Ein System nach Ihrem Prozess, ohne Gebühr pro Nutzer
- Angebots- und Verkaufshistorie an einem Ort
- Umsatz, Conversion und Leistung in Echtzeit für die Führung
- Übernahme Ihrer vorhandenen Excel- und WhatsApp-Daten ins System
Häufige Fragen
Können Sie meine vorhandenen Excel-Dateien übernehmen?
Ja. Wir migrieren Kunden-, Angebots- und Auftragsdaten aus Excel, CSV, Google Sheets und den meisten alten CRM/ERP-Datenbanken. Dubletten werden bereinigt und die Zuordnungsregeln gemeinsam mit Ihnen festgelegt.
Für wie viele Nutzer funktioniert es?
Wir berechnen keine Lizenz pro Nutzer. Dieselbe Architektur trägt ein Team von fünf ebenso wie eine Organisation von hundert; mit der Größe werden lediglich die Serverressourcen geplant.
In welcher Zeit liefern Sie?
Sobald der Umfang über das Briefing steht, geht eine typische CRM-Einführung in rund einem Monat live. Die Dauer hängt von der Zahl der Module und dem Integrationsbedarf ab.
Sprechen wir über Ihr CRM-Software-Projekt.
Füllen Sie das Briefing aus; Umfang, Zeitplan und Investitionsrahmen klären wir gemeinsam.